ダイタンフード株式会社　総額４６億３９００万円を、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするシンジケーション方式タームローン契約および特殊当座貸越契約にて資金調達を実施

平成30年12月26日

ダイタンフード株式会社（本社：東京都渋谷区、取締役社長　丹有樹）は、株式会社みずほ銀行（本社：東京都千代田区、取締役頭取　藤原弘治）をアレンジャーとする計９金融機関との間で総額４６億３９００万円（３８億３９００万円のシンジケーション方式タームローン契約、並びに８億円の特殊当座貸越契約のスキーム構築）の組成をしましたので、お知らせいたします。

1. 本契約の目的

当社グループは、創業以来、「名代富士そば」ブランドを中心として着実に業容拡大を続け、現在では国内１３２店舗、海外２０店舗を有する飲食事業者として発展を続けております。
本契約に当たり、国内グループ事業会社7社（当社、ダイタンイート株式会社、ダイタン企画株式会社、ダイタン食品株式会社、ダイタンキッチン株式会社、池袋ダイタンフード株式会社、ダイタンミール株式会社）を統合し、合併存続会社（当社）において、グループ全体のアセットを集約管理し、財務基盤の強化と資産の効率運用を徹底する体制を構築しました。
本契約は、当社グループの積極的な事業展開を支える機動的かつ安定的な出店および改装のための設備資金の調達枠として新たに設定した特殊当座貸越枠と、グループ全体の既存負債をリストラクチャリングした形でのシンジケーション方式によるタームローンにてリファイナンスを行ったものです。今回設定した設備資金ニーズに機動的に対応可能な特殊当座貸越枠は、飲食業界においては画期的な新しい資金調達スキームであり、当社グループの強みである迅速かつ積極的な出店戦略を支えるものとして機能することを目的としております。

1. 本契約の内容

【タームローン契約】
　(1)組成金額　　　　　　　　３８億３９００万円
　(2)契約締結日　　　　　　　２０１８年１２月２６日
　(3)契約形態　　　　　　　　シンジケーション方式タームローン
　(4)契約期間　　　　　　　　２０１８年１２月から２０２３年１２月まで
　(5)資金使途　　　　　　　　リファイナンス資金（設備資金）
　(6)アレンジャー　　　　　　株式会社みずほ銀行
　(7)コアレンジャー　　　　　株式会社東日本銀行、株式会社横浜銀行
　(8)エージェント　　　　　　株式会社みずほ銀行
　(9)参加金融機関　　　　　   株式会社みずほ銀行、株式会社東日本銀行、株式会社横浜銀行、株式会社群馬銀 行、埼玉縣信用金庫、株式会社八十二銀行、株式会社山梨中央銀行、株式会社りそな銀行、株式会社三井住友銀行

【特殊当座貸越契約】
　(1)組成金額　　　　　　　　８億円
　(2)契約締結日　　　　　　　２０１８年１２月２６日
　(3)契約形態　　　　　　　　特殊当座貸越契約
　(4)資金使途　　　　　　　　設備資金（出店、改装)

３．当社グループ概要
【ダイタンフード株式会社（他事業会社6社含む）】
　創業：　　　　　　　　　　 １９７２年３月
　代表者：　　　　　　　　　 代表取締役 丹　道夫
   本社：　　　　　　　　　　 東京都渋谷区代々木1丁目36番1号オダカビル3階
　資本金：　　　　　　　　　 ３０００万円（2018年12月26日現在）
　事業内容：　　　　　　　　 飲食業
　ホームページ：　　　　　　 http://fujisoba.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】
ダイタンホールディングス株式会社
財務、広報
担当：宍戸、田村
TEL 03－6304－2231